أعلنت شركة الأسهم الخاصة CVC المدرجة في بورصة أمستردام عن إتمام اتفاقية الاستحواذ على Marathon الأمريكية المتخصصة في إدارة الائتمان، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار.
تتضمن الصفقة نحو 400 مليون دولار نقدًا، وما يصل إلى 800 مليون دولار على شكل أسهم من CVC، مع توقع الانتهاء من الإجراءات الرسمية للصفقة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ويهدف الاستحواذ إلى تعزيز الحضور الاستراتيجي لشركة CVC في السوق الأمريكي للائتمان الخاص، وهو قطاع يشهد توسعًا سريعًا في ظل تشديد القواعد التنظيمية على البنوك التقليدية، ما يجعل تمويل القروض الأكثر مخاطرة مكلفاً للمؤسسات المصرفية.
يُتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ في رفع الأصول المُدارة لدى CVC في قطاع الائتمان إلى 61 مليار يورو (72 مليار دولار)، بعد إضافة أكثر من 24 مليار دولار من أصول Marathon الائتمانية.
ويأتي هذا التحرك في سياق موجة توسعات واندماجات متسارعة داخل سوق الائتمان الخاص العالمي، إذ شهد العام الماضي عددًا من الصفقات المماثلة، من بينها استحواذ شركة BlackRock على HPS المتخصصة في نفس القطاع.
وتسعى كبرى شركات الاستثمار العالمية مثل Blackstone وApollo وCarlyle، إلى توسيع نشاطها في سوق الائتمان الخاص بالتوازي مع استثماراتها التقليدية في الأسهم الخاصة، لتعزيز التنويع وزيادة العوائد على المدى الطويل.
يأتي الاستحواذ أيضًا بعد أسبوع واحد من إعلان CVC عن شراكة استثمارية مع شركة AIG، تهدف إلى توجيه ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من رأس مال AIG نحو استراتيجيات الائتمان وثانويات الأسهم الخاصة المُدارة من قبل CVC، بما يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق أنشطتها الاستثمارية واستغلال الفرص في أسواق رأس المال الخاصة.
