أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” عن طرح إصدار مزدوج من السندات المقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دولار، في خطوة تعكس الإقبال الواسع للمستثمرين وثقتهم بالشركة.
ووفقاً لبيانات نشرة خدمة أخبار الدخل الثابت “آي إف آر”، فقد توزع هذا الطرح على شريحتين، ضمت الأولى سندات خضراء، بينما خصصت الثانية لسندات تقليدية.
واستحوذت السندات الخضراء، التي يمتد أجلها لخمس سنوات، على النصيب الأكبر من الإصدار بقيمة بلغت 1.1 مليار دولار.
وبفضل الطلب القوي الذي تجاوز حجم اكتتاباته 3.3 مليار دولار، نجحت الشركة في تسعير هذه الشريحة بعائد 5.927%، وبفارق 98 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مسجلة بذلك انخفاضاً ملحوظاً عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 130 نقطة أساس.
على الصعيد ذاته، تمكنت الشركة من جمع 650 مليون دولار عبر شريحة السندات التقليدية البالغ أجلها 10 سنوات، مسجلة عائداً بنسبة 6.224%.
وقد ساهم الزخم الكبير وطلبات الاكتتاب التي فاقت 2.4 مليار دولار في ضغط التسعير النهائي إلى 108 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، تراجعاً من التسعير المبدئي المحدد بـ 140 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يتم إدراج هذا الإصدار المزدوج للتداول في السوق الرئيسية لبورصة لندن، مع توقعات بإتمام كافة عمليات التسوية المالية في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.
