أغلقت شركة “مدن القابضة” الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تسهيلًا ائتمانيًا مصرفيًا مشتركًا بقيمة 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، في أكبر عملية تمويل تنفذها الشركة حتى الآن.
ويهدف هذا التمويل، الذي حظي بطلب قوي من المؤسسات المالية وتجاوزت تغطيته حجم الطرح بأكثر من 1.5 مرة، إلى إعادة تمويل التسهيلات القائمة وتوفير السيولة اللازمة لدعم المشاريع التطويرية للشركة في قطاعات العقارات، والضيافة، وإدارة الأصول، والاستثمار، والبنية التحتية الحضرية.
ويتوزع التسهيل الائتماني غير المضمون على شريحتين؛ تتضمن الأولى قرضًا لأجل خمس سنوات بقيمة 4.7 مليار درهم، في حين تشمل الشريحة الثانية تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا بقيمة 9 مليارات درهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى خمس سنوات.
ويتضمن الاتفاق خيارًا لزيادة التمويل بقيمة إضافية تصل إلى 4 مليارات درهم.
ويجمع التمويل بين صيغتي التمويل التقليدي والإسلامي، ويتوفر بعملتي الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، ما يسهم في مضاعفة متوسط آجال استحقاق ديون الشركة، ويعزز مرونتها المالية في إدارة التزاماتها وتمويل خططها التوسعية.
وشهدت الصفقة مشاركة عشر مؤسسات مصرفية محلية وإقليمية ودولية، شملت شركاء جددًا، وضمت كلًا من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، إلى جانب بنوك “إتش إس بي سي”، و”سيتي”، و”جيه بي مورجان”، وبنك الكويت الوطني، و”ستاندرد تشارترد”.
وتولت شركة “روتشيلد آند كو” دور المستشار المالي الوحيد لشركة “مدن” في إتمام هذه الصفقة التي تعكس قدرة الشركة على تأمين تمويلات ضخمة من أسواق مصرفية متعددة.
