أعلن البنك السعودي للاستثمار توقيع اتفاقية لبيع كامل حصته البالغة 50% في شركة أمريكان إكسبريس السعودية إلى شركة أمريكان إكسبريس (الشرق الأوسط)، مقابل رسوم إجمالية تبلغ 1.43 مليار ريال، بما يعادل نحو 381.36 مليون دولار، تُدفع نقدًا عند إتمام الصفقة، إلى جانب مبلغ مؤجل يتم تحديده لاحقًا وفقًا لأحكام اتفاقية المساهمين المبرمة بين الطرفين.
وتبلغ حصة البنك السعودي للاستثمار في أمريكان إكسبريس السعودية 50%، فيما يرتبط إتمام عملية البيع بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء جميع الشروط التعاقدية المطلوبة.
وتشمل الاتفاقية الضمانات والتعهدات المعتادة التي يقدمها كل طرف في مثل هذه الصفقات، على أن يتم نقل ملكية الحصة بعد استكمال المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات اللازمة.
ولا تقتصر قيمة الصفقة على المقابل النقدي البالغ 1.43 مليار ريال، إذ يحق للبنك الحصول على مبلغ إضافي مؤجل وفق معادلة محددة في اتفاقية المساهمين.
ويمثل هذا المقابل جزءًا من الأرباح القابلة للتوزيع حتى تاريخ إتمام الصفقة، على أن يتم تحديد قيمته وتسويته وفقًا للأحكام المتفق عليها بين الطرفين.
وبلغت القيمة الدفترية لاستثمار البنك السعودي للاستثمار في شركة أمريكان إكسبريس السعودية نحو 637.7 مليون ريال بنهاية نوفمبر 2025.
وبناءً على قيمة البيع المعلنة، من المتوقع أن يسجل البنك مكاسب تقدر بنحو 792.41 مليون ريال من الصفقة، وذلك قبل احتساب أي مقابل مؤجل إضافي قد يستحقه البنك وفقًا لاتفاقية المساهمين.
وتعمل أمريكان إكسبريس السعودية في مجال إصدار بطاقات الائتمان، وإدارة حلول الدفع المخصصة للشركات، ومعالجة العمليات التجارية داخل السوق السعودية.
وتعمل الشركة بصفتها شركة مساهمة مقفلة، وتحمل ترخيصًا من البنك المركزي السعودي لممارسة أنشطتها.
وسجلت الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحسنًا ملحوظًا في مستويات الإيرادات والأرباح، إذ بلغت إيراداتها خلال عام 2025 نحو 644.29 مليون ريال، فيما وصل صافي الربح إلى 151.97 مليون ريال، بما يعكس تطور الأداء المالي للشركة خلال الفترة التي سبقت صفقة التخارج.
وبموجب الصفقة، يتجه البنك السعودي للاستثمار إلى تسييل استثماره في أمريكان إكسبريس السعودية وتحقيق مكاسب كبيرة مقارنة بالقيمة الدفترية المسجلة للاستثمار.
ويبلغ الفرق بين قيمة البيع المعلنة والقيمة الدفترية للاستثمار نحو 792.41 مليون ريال، دون احتساب المقابل المؤجل المرتبط بالأرباح القابلة للتوزيع حتى إتمام الصفقة.
ومن المنتظر أن تُستخدم متحصلات البيع في دعم المركز المالي للبنك السعودي للاستثمار وتعزيز توجهاته الاستراتيجية، بما يحقق مصالح المساهمين.
وسيظهر الأثر المالي للصفقة في القوائم المالية للبنك خلال الفترة التي يتم فيها تنفيذ الصفقة واستكمال إجراءات نقل الملكية، فيما سيظهر الأثر المرتبط بالمقابل المؤجل في وقت لاحق بعد تحديده وتحصيله وفقًا لأحكام اتفاقية المساهمين.
وتأتي الصفقة في ظل أداء مالي متنامٍ لشركة أمريكان إكسبريس السعودية خلال السنوات الأخيرة، حيث جمعت الشركة بين نشاط إصدار بطاقات الائتمان وتقديم حلول الدفع ومعالجة العمليات التجارية، بينما تتيح عملية التخارج للبنك السعودي للاستثمار الاستفادة من ارتفاع قيمة استثماره، وتوفير سيولة جديدة يمكن توظيفها في دعم مركزه المالي وتنفيذ أولوياته الاستراتيجية المقبلة.
